Explorador de Clientes

El manejo del explorador de clientes es el mismo que el resto de los exploradores y se explica en la sección EXPLORADORES donde se detalla el uso de las columnas, filtros y acciones comunes, en este punto hablaremos de las funciones particulares de este explorador.

Con botón derecho sobre uno o varios ítems, se despliega el menú contextual donde disponemos de acciones específicas sobre el o los clientes seleccionados, así como acciones personalizadas para cada cliente al final del mismo.

Las acciones generales son:

Estas opciones, como indica el nombre, son para asignar políticas o quitar de forma masiva, es decir la política seleccionada se asignará a todos los clientes seleccionados (al cliente principal).

En este caso la asignación masiva de los clientes seleccionados, será para los límites de crédito, podremos entonces filtrar los clientes mediante el criterio deseado y asignar a los resultantes un límite.

Con estas opciones identificamos en los clientes seleccionados que el vendedor en cuestión NO posee permiso para visualizar deuda.

Con esta opción asignamos los clientes seleccionados a una ruta de un vendedor que seleccionaremos, lo mismo para quitarlos.

Mediante esta opción asignamos o quitamos avisos a los clientes, más adelante en el manual explicaremos la creación de avisos.

Esta opción para clientes de Uruguay, verifica el Rut del cliente en los servidores de DGI.

Las opciones que figuren luego del separador son acciones personalizadas de cada cliente, estas son creadas por consultoría.

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